Автоматическое обновление Справочника

С помощью сервиса Zapier вы можете сами без участия ИТ-специалистов настроить обновление Справочника Workflowsoft из более чем 3000 других приложений (https://zapier.com/explore). Это в десятки раз быстрее и дешевле, чем обычные интеграции с участием разработчиков и созданием программного кода.

Настройте в Zapier активность Update Directory, в настройках этой активности при выборе учетной записи Workflowsoft для подключения убедитесь, что вы вошли в Workflowsoft как пользователь, который является администратором Workflowsoft. Дальше в настройках активности задайте название Справочника Workflowsoft, который вы хотите обновлять автоматически.

Дальше в настройках активности Update Directory вы увидите названия всех столбцов из выбранного вами Справочника. Вы можете заполнить эти столбцы любой информацией, доступной в Zapier. Эта информация будет записана в Справочник Workflowsoft.

Если вы не укажете, какая информация должна быть записана в столбец, то этот столбец не будет обновляться в Справочнике Workflowsoft.

Первый столбец Справочника Workflowsoft является ключевым. Если первый столбец у новой строки и уже существующей строки Справочника содержит одинаковое значение, то новая строка заменит соответствующую строку Справочника. Если первый столбец у новой строки содержит значение, которого нет в существующих строках Справочника, то новая строка будет добавлена в Справочник.

Как пример такой интеграции — вы можете быстро настроить автоматическое обновление Справочника Workflowsoft из вашего CRM-приложения так, что ваши сотрудники в Workflowsoft смогут выбирать названия ваших клиентов и их заказы на покупку.